OPay fixe son IPO américaine à 19 $ par action, pour 4 Md$ de valorisation
La fintech nigériane OPay a arrêté le prix de son introduction en Bourse à New York à 19 $ par action, en bas de la fourchette annoncée, pour une levée d'environ 304 M$. L'opération valorise l'entreprise soutenue par SoftBank autour de 4 Md$, avant une cotation secondaire prévue au Nigerian Exchange.
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Une fourchette basse et 304 M$ attendus
OPay a retenu 19 $ par titre pour son introduction en Bourse aux États-Unis, selon Technext. Ce prix se situe dans le bas de la fourchette de 19 à 21 $ communiquée aux investisseurs, et place la valeur de la fintech à environ 4 Md$.
L'offre porte sur 16 millions d'American depositary shares (ADS), soit un produit brut d'environ 304 M$ avant commissions et frais. Les banques introductrices disposent par ailleurs d'une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 2,4 millions d'ADS supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles surallocations. Chaque ADS représente dix actions ordinaires de la société.
NYSE puis Nigerian Exchange
La cotation doit débuter à la New York Stock Exchange sous le symbole OPAY, la clôture de l'offre étant prévue le 2 novembre, sous réserve des conditions d'usage. En parallèle, OPay a annoncé début octobre son intention d'une inscription secondaire au Nigerian Exchange, ce qui ouvrirait le capital de l'entreprise aux investisseurs nigérians.
Fondée en 2018, la société couvre les paiements, les transferts d'argent, l'épargne, le crédit et les services aux commerçants. Elle opère au Nigeria, en Égypte, au Pakistan et en Indonésie, le Nigeria constituant son principal marché.
Plus de 50 millions d'utilisateurs
Au 31 juillet 2026, OPay revendiquait plus de 50 millions d'utilisateurs, dont environ 50 millions actifs mensuels. La société avait levé 400 M$ en 2021, une opération qui la valorisait alors autour de 2 Md$. Avant l'introduction en Bourse, les entités du groupe SoftBank détenaient 6,6 % du capital.
L'opération doit permettre à la fintech de mobiliser l'épargne publique et de financer l'extension de ses services financiers sur les marchés émergents. Avec une valorisation de 4 Md$, OPay figure parmi les fintechs les plus valorisées du continent africain à se tourner vers le marché américain.
