Airtel Money vise une cotation à Londres pour son introduction en Bourse
Airtel Money, la branche mobile money d'Airtel Africa, a annoncé mercredi son intention de se coter à la Bourse de Londres, une opération qui pourrait redynamiser un marché des introductions en bourse en panne. La société vise une valorisation de 8 à 9 milliards de dollars et espère lever au moins 800 millions de dollars, selon TechCentral.
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Une introduction en Bourse attendue au second semestre
Airtel Money, la filiale de services financiers mobiles d'Airtel Africa, a confirmé mercredi son intention de déposer une demande de cotation publique à Londres, selon TechCentral. L'opération interviendrait dans un contexte de ralentissement prolongé des nouvelles cotations sur la place londonienne.
La société avait initialement prévu une entrée en Bourse au premier semestre 2026, avant de repousser l'échéance au second semestre, invoquant des conditions de marché défavorables liées au conflit entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.
Valorisation revue à la baisse
Lorsqu'Airtel Africa a désigné Londres comme place de cotation privilégiée en juillet, des informations de presse évoquaient une valorisation d'environ 10 milliards de dollars (162 milliards de rands) et une levée de quelque 1,5 milliard de dollars.
Le Financial Times rapportait mardi qu'Airtel Money cible désormais une valorisation comprise entre 8 et 9 milliards de dollars, pour une levée d'au moins 800 millions de dollars auprès des investisseurs.
Une offre secondaire sans nouveaux capitaux
L'introduction se fera par le biais d'une offre secondaire de titres existants : les produits reviendront aux actionnaires vendeurs, et non à Airtel Money elle-même. Après la cotation, la société prévoit un flottant d'au moins 10 %.
Airtel Money indique qu'elle communiquera davantage de détails — dont la fourchette de prix indicative et le nombre d'actions proposées — début octobre, la fixation définitive du prix étant prévue à la mi-octobre.
Actionnariat et performance opérationnelle
Airtel Africa détient environ 78 % d'Airtel Money, le solde étant réparti entre TPG, Mastercard, le Qatar Investment Authority et Chimetech Holding. Airtel Africa conservera sa position d'investisseur de long terme après l'opération, a précisé la société.
« Une cotation à Londres soutiendra notre prochaine vague de croissance », a déclaré le directeur général Ian Ferrao dans un communiqué. Il a indiqué que l'entreprise entend capitaliser sur la base d'abonnés d'Airtel Africa en proposant à ces clients télécoms ses services de paiement et d'autres produits.
Sur le dernier trimestre clos au 30 juin, le chiffre d'affaires d'Airtel Money a progressé de 38 % pour atteindre 399 millions de dollars, avec environ 53 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
