Les agents IA convoitent 1 600 Md$ de dépôts bancaires dormants

Une trésorerie qui ne bouge pas faute de temps

Aux États-Unis, environ 1 600 milliards de dollars de dépôts ne produisent aucun intérêt chez JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo, rapporte le Financial Times. Ces sommes restent en place parce que les transférer demande du temps. Les agents d'intelligence artificielle pourraient lever cet obstacle, selon PYMNTS.

Dans une note datée du 27 septembre, Torsten Sløk, chef économiste du gestionnaire d'actifs Apollo Global Management, décrit un scénario conditionnel : les agents IA, à l'image de Muse de Meta, pourraient transférer l'épargne des ménages depuis des comptes courants rémunérés en moyenne à 0,1 % vers des comptes offrant entre 3,3 % et 5 %. Si chaque foyer s'appuyait sur un agent pour optimiser la rémunération de sa trésorerie, les banques perdraient une part importante des dépôts bon marché qui financent leurs prêts, écrit-il.

Muse connecté aux comptes via Plaid

Meta a lancé Muse le 8 septembre. Dix jours plus tard, l'agent dépassait ChatGPT pour atteindre la première place du classement de l'App Store d'Apple, selon PYMNTS. Muse se connecte aux comptes bancaires par l'intermédiaire de Plaid, réseau de données financières qui indique que les utilisateurs peuvent partager soldes, transactions, portefeuilles d'investissement et informations de prêt immobilier avec l'agent. L'annonce de Plaid ne mentionne pas de transfert de fonds entre banques par Muse.

Un marché de 7 120 milliards de dollars

Selon une analyse de McKinsey consacrée à l'IA agentique dans la banque de détail, la plupart des consommateurs ne prêtent pas attention au taux servi sur leurs dépôts, ou n'ont ni le temps ni les outils pour chercher mieux. Les agents peuvent suivre les soldes en temps réel, comparer les taux entre établissements, placer les liquidités oisives sur des comptes plus rémunérateurs et les rapatrier avant l'échéance des factures. McKinsey rappelle que les ménages déplacent déjà leur argent lorsque les écarts de taux se creusent, comme lors du basculement de 2022 vers les comptes d'épargne à haut rendement.

L'enjeu est considérable : environ 7 120 milliards de dollars sont logés dans les comptes courants des particuliers et des entreprises américaines, d'après des données de la Federal Reserve Bank of St. Louis citées par The Wall Street Journal. Beaucoup de clients préfèrent laisser leur argent dans des banques qu'ils connaissent bien. Les grands établissements tiennent aux dépôts directs, précisément parce que ces fonds bougent rarement à la recherche d'un meilleur taux. La pression pourrait ne pas s'arrêter aux dépôts : Morgan Stanley Research estime que l'IA pourrait doubler la proportion d'emprunteurs qui refinancent ou remboursent par anticipation leur crédit immobilier, rapporte le Journal.

Des outils déjà disponibles

Rivo, fintech de San Francisco, a levé 3,1 millions de dollars en août pour automatiser la gestion de trésorerie des particuliers, indique l'entreprise dans l'annonce de son lancement. Rivo se connecte au compte bancaire existant du client, surveille les flux et place les soldes inactifs en bons du Trésor, avant de rapatrier les fonds à temps pour honorer les factures.

Raisin, place de marché de dépôts active surtout en Europe et au Royaume-Uni, a collecté plus de 80 milliards de dollars et les a placés auprès de plus de 250 banques partenaires, selon McKinsey. Dans ce modèle, les dépôts restent dans le système bancaire et circulent d'un établissement à l'autre.

JPMorgan Chase développe un outil de ce type. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, son président-directeur général Jamie Dimon écrit que la banque facilitera en 2026 le transfert automatique des fonds des clients entre comptes courants et produits de courtage mieux rémunérés. Les clients n'auront plus plusieurs étapes à effectuer, précise-t-il, car « notre capacité Smart Cash s'en chargera pour eux ».

Les consommateurs confient déjà leur argent à l'IA

Robinhood propose désormais des agents IA capables de passer des ordres pour les investisseurs particuliers ; l'entreprise indique que ces agents utilisent ses outils près de 30 millions de fois par jour, selon PYMNTS. Parmi les utilisateurs les plus intensifs de l'IA, 37 % s'appuient sur elle comme outil principal de gestion de leur argent, d'après PYMNTS Intelligence. Ces utilisateurs avancés représentent 10 % des consommateurs américains.

La gestion de trésorerie suit le mouvement. Rowan, l'agent IA de Rocket Money, résilie les abonnements oubliés et prend aussi en charge la négociation de factures et l'automatisation de l'épargne, selon PYMNTS. La part des utilisateurs grand public qui s'en remettent à l'IA comme outil principal de gestion financière est passée de 14 % à 28 % en un mois, selon PYMNTS Intelligence.